本篇評(píng)級(jí)為★★★，主要圍繞以下內(nèi)容展開：

1、高層會(huì)議上的兩個(gè)線索

2、七月第一天市場(chǎng)情緒偏軟，科技賽道如何看?

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新聞解讀評(píng)級(jí)說(shuō)明：五星重磅，四星重要，三星級(jí)以下大家選擇聽。

1、高層會(huì)議上的兩個(gè)線索

市場(chǎng)進(jìn)入到了7月行情，我們一起來(lái)看一下，在三大邏輯線上有哪些新的動(dòng)向，更有利于哪些賽道來(lái)表現(xiàn)？

首先我們關(guān)注政策這個(gè)邏輯線。今天中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)召開了第六次會(huì)議，這是一個(gè)最高層召開的討論會(huì)，值得解讀其中細(xì)節(jié)。會(huì)議當(dāng)中，最重要的一個(gè)話題就是推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)。這個(gè)詞大家聽得已經(jīng)非常多了，是過(guò)去三年的一個(gè)核心政策詞匯。這一次有什么不一樣？原文當(dāng)中是給出了一個(gè)說(shuō)法：“一些難點(diǎn)和重點(diǎn)需要聚焦去突破解決”。

首當(dāng)其沖，就是治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)。這個(gè)地方框定關(guān)鍵詞，就是我們?cè)谝粌芍苤霸?jīng)跟大家聊到過(guò)的，政策主脈路上有可能會(huì)出現(xiàn)的一個(gè)熱點(diǎn)，就是去產(chǎn)能，破除價(jià)格戰(zhàn)，破除內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)。這個(gè)早早就有一些政策線索了，不一定要等到今天開了這個(gè)最高層的會(huì)，才了解到這樣一個(gè)動(dòng)向。包括像昨天，我們也跟大家解讀過(guò)《人民日?qǐng)?bào)》在頭版評(píng)論員文章，也是聚焦這個(gè)問(wèn)題，其實(shí)也是惡性競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。現(xiàn)在把它上升到最高層面，由中yang財(cái)經(jīng)委員會(huì)提到這個(gè)問(wèn)題，這就比較明確了。它就是下半年政策一個(gè)主線路。

我們?cè)俦P點(diǎn)一下，在無(wú)序內(nèi)卷，在去產(chǎn)能的諸多行業(yè)當(dāng)中，到底具體指的是誰(shuí)？排位比較靠前的是誰(shuí)？這里面包括新能源產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)能源的一些行業(yè)，我們之前跟大家聊到過(guò)的煤炭，還包括一些傳統(tǒng)制造業(yè)，比如鋼鐵。下半年在政策大力地去內(nèi)卷、去產(chǎn)能的過(guò)程當(dāng)中，這些行業(yè)都有可能在一定程度上受益：容易把供給砍下來(lái)，在需求維穩(wěn)的情況之下，價(jià)格修復(fù)。對(duì)于身在其中的企業(yè)來(lái)說(shuō)，能夠有一部分回血，能夠在財(cái)務(wù)報(bào)表上看到一些起色。

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